Independent Asset Management

独立资产管理

家族财富管理

凯洲家族办公室认为家族财富管理是一个长期的概念,对于一个家族来说,短期是20年,中期是50年,而长期是100年。当把100年的衡量期限引入家族投资策略中时,耐心变得非常重要。同时,家族财富管理是一个定性的问题,而不是传统意识中的类似于投资的定量问题。投资是一门专业技术,而财富管理是一个总体最优的策略,需要考虑财富目标、生活品质、年龄阶段、甚至身体状况。

凯洲家族办公室以家族统一帐户管理及全球资产配置等服务为重点,分别提供个人财富管理及企业投资管理,达到家族金融资本的稳健保值增值的目标。

投资管理模式

业内领先的独立资产管理服务商

 

在日益复杂和成熟的金融环境下,独立资产管理(即IAM) 模式成为一种能让客户两全其美的理想解决方案

Triumph 始终站在客户的角度,与客户的利益目标保持真正的一致。在IAM模式下,客户可以完全自主地选择任意一家顶级银行作为他们的资金托管方

作为客户的私人顾问,我们不与任何一家银行或服务商存在利益关系,始终站在客户的角度。我们会根据客户的目标及风险承受能力提供解决方案,专注于提供经济有效以及高质量的产品

除了提供专业的投资建议之外,Triumph也会帮助客户在与银行的交易中确保执行无误以及账目核对。

 

传统财富管理模式与独立资产管理(IAM)结构模式的比较

 

IAM模式下,客户与IAM签署LPOA(有限授权委托书),通过独立的顾问(Triumph )而非银行的顾问管理资产

根据LPOA, Triumph可以有效管理帐户,但不被允许从帐户转让资产,客户可以仍然享受到银行或托管方的基础设施服务及安全保障

作为一家独立运营的公司,我们能够切身站在客户的角度,运用我们的专业性为客户提供客观的、独立的建议,或是全权委托的投资组合策略,以及最匹配客户需求的产品资源

家族统一资产帐户管理
为家族建立统一的资产负债表,全方位有效配置资产,并将个人资产与企业资产进行风险隔离,通过专业化的管理、治理和筹划,对家族、家族企业和家族成员的财富实现合理的规划并进行有效的整合,最终促成家族事业和财富的繁荣发展。
全球资产配置
协助家族把资产配置到全球主要的外汇市场、股票市场、债券市场、基金市场以及衍生品市场、优秀的另类资产,将资产长期配置于稳定增长的经济体项目中。
全权委托
在欧美国家的顶尖私人银行或资产管理公司,全权委托是主流的投资管理模式。其核心是高净值家族基于信任,将一笔资金委托给财富管理机构;作为受托人,该机构根据客户的风险偏好与投资目标为客户进行个性化的资产配置或投资运作。

中国上海 南京西路1376号上海商城西峰写字楼723室
723 West Tower, Shanghai Center, 1376 Nanjing
West Rd, Jing‘an, Shanghai, P.R.China 200040