凯洲家族办公室认为家族财富管理是一个长期的概念,对于一个家族来说,短期是20年,中期是50年,而长期是100年。当把100年的衡量期限引入家族投资策略中时,耐心变得非常重要。同时,家族财富管理是一个定性的问题,而不是传统意识中的类似于投资的定量问题。投资是一门专业技术,而财富管理是一个总体最优的策略,需要考虑财富目标、生活品质、年龄阶段、甚至身体状况。
凯洲家族办公室以家族统一帐户管理及全球资产配置等服务为重点,分别提供个人财富管理及企业投资管理,达到家族金融资本的稳健保值增值的目标。
在日益复杂和成熟的金融环境下,独立资产管理(即IAM) 模式成为一种能让客户两全其美的理想解决方案
Triumph 始终站在客户的角度,与客户的利益目标保持真正的一致。在IAM模式下,客户可以完全自主地选择任意一家顶级银行作为他们的资金托管方
作为客户的私人顾问,我们不与任何一家银行或服务商存在利益关系,始终站在客户的角度。我们会根据客户的目标及风险承受能力提供解决方案,专注于提供经济有效以及高质量的产品
除了提供专业的投资建议之外,Triumph也会帮助客户在与银行的交易中确保执行无误以及账目核对。
IAM模式下,客户与IAM签署LPOA(有限授权委托书),通过独立的顾问(Triumph )而非银行的顾问管理资产
根据LPOA, Triumph可以有效管理帐户,但不被允许从帐户转让资产,客户可以仍然享受到银行或托管方的基础设施服务及安全保障
作为一家独立运营的公司,我们能够切身站在客户的角度,运用我们的专业性为客户提供客观的、独立的建议,或是全权委托的投资组合策略,以及最匹配客户需求的产品资源
中国上海 南京西路1376号上海商城西峰写字楼723室
723 West Tower, Shanghai Center, 1376 Nanjing
West Rd, Jing‘an, Shanghai, P.R.China 200040