Family Office Checklist

家族办公室检查表

家族办公室检查表

一旦您明确家族办公室愿景后,随之而来的是设计阶段,您需要一份构建家族办公室的检查表。

1
公司的背景和历史是什么?谁是主人?他们是独立的吗?
2
提供的服务范围是什么?哪些服务是外包的?
3
服务的家族大小和类型?每个专业顾问服务多少家族?他们会提供客户参考吗?
4
费用结构是什么?有绩效费吗?
5
公司能为服务的家族提供完全客观的建议吗?
6
公司如何保护客户的机密信息?
7
公司的价值观与你的家族价值观一致或相近吗?

凯洲家族办公室服务流程

凯洲和家族负责人会谈,通过了解他们的希望、目标、资源、限制和他们所面临的挑战,为他们量身打造特别的服务计划,同时进行一个完整的净资产评估,包括阅读所有关键金融文件,所以我们可以得到一个准确的家族现状全景。

(一)整体计划

我们为家族提供税务、法律、保险和投资服务,确定最紧要的问题,开发解决方案来满足家族的目标。从某种意义上说,我们可作为一个家族的总承包商。

(二)投资管理

一旦综合规划工作已经计划出来,就进入投资管理阶段。我们的投资管理过程几个步骤。

步骤1
了解客户通过与客户会谈,我们了解客户家族独特的综合目标,愿景、资源和问题。
步骤2
风险分配通过使用我们独特的风险评估方法,分析客户家族现有的净资产。
步骤3
资产配置确保多元化的资产配置,帮助客户降低风险。我们会与客户共同确定一个投资政策,使未来的投资决策有章可循。
步骤4
资产运营我们专注于开发最高税收效率的法律实体,为客户家族的净资产定位在最合适的状态。
步骤5
经理选择/监督选择合适的可自由支配的投资经理。每个经理推荐一个定制的组合来满足客户的需求。我们选择管理者基于许多因素,包括专业水平和历史投资业绩。
步骤6
报告和审查我们监视和审查投资经理,以确保它们是会议商定的目标和没有改变他们的投资理念,家族内部和/或经济环境来决定是否需要做任何投资组合调整。

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