一旦您明确家族办公室愿景后，随之而来的是设计阶段，您需要一份构建家族办公室的检查表。
凯洲和家族负责人会谈，通过了解他们的希望、目标、资源、限制和他们所面临的挑战，为他们量身打造特别的服务计划，同时进行一个完整的净资产评估，包括阅读所有关键金融文件，所以我们可以得到一个准确的家族现状全景。
我们为家族提供税务、法律、保险和投资服务，确定最紧要的问题，开发解决方案来满足家族的目标。从某种意义上说，我们可作为一个家族的总承包商。
一旦综合规划工作已经计划出来，就进入投资管理阶段。我们的投资管理过程几个步骤。
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